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研究报告
由. Min Wu on 2007-07-27

近日南方、华夏基金获得首批基金QDII资格。虽然随后报批产品仍需另一程序,但业内人士称,基金QDII产品将较先前的QDII产品有更具吸引力的风险收益特征。
"100%"投资股市?
基金行业此前曾有一家QDII试点公司,但与银行等推出的第一批QDII相似,试点基金公司华安基金推出的产品仍以结构性产品为主,风险收益特征类似于固定收益类产品。
但此次获得QDII资格后,基金业QDII风格或比现在的银行第二批QDII产品更为激进。第二批银行QDII允许直接投资海外股市的比例达50%。而一基金业人士称,"基金QDII的比例(投资股市)将是100%"。这其中包括通过直接购买海外基金的FOF模式介入新兴市场,也包括直接买股票介入港股等较熟悉的市场。
这一点比较好理解,在基金公司研究力量尚达不到的地区,直接买当地市场的基金无疑是最便捷的方法,而基金公司眼中这些市场包括巴西、墨西哥、越南等新兴市场。
与银行QDII产品不同的是,基金QDII产品投资将由基金公司主导,虽然各公司都有外方合作伙伴,但仅提供投资参考。
在销售起点上,基金QDII产品可能较银行产品更为普及,从目前来看,更多的基金业人士希望将各自的QDII产品门槛降低至1000元人民币,与国内公募基金无异。
而从南方基金来看,目前证监会尚未批产品,但该公司已为QDII业务选定梅隆集团为境外投资顾问,截止2006年底,梅隆管理和托管资产规模达到5.5万亿美元。而南方首只开放式QDII基金的主托管银行为中国工商银行,境外托管银行为纽约银行。
另外,拟担纲南方基金首只QDII产品的基金经理谢伟鸿即拥有12年海外投资从业经验,曾任台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理,管理日本基金、亚洲基金、与全球组合基金。
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