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八月 09, 2007

明星基金经理吕俊辞职,或投私募

由. Min Wu 将文章归档于 others

明星基金经理吕俊辞职,或投私募
上投摩根明星基金经理、投资总监吕俊周四已确定辞职,周五该公司将对此情况做出了说明。而在此之前,已有多家公司的知名基金经理离开公募行业。

上投摩根中国优势基金经理一职将由原中国优势和先锋成长基金经理助理杨安乐,以及从泰达荷银转投上投摩根的梁钧接任。

副总职位难挽去意

据知情人士称,吕俊在三天前向公司提出辞呈,辞职原因为"个人发展规划及健康原因"。昨日该公司管理层已同意其辞去上投摩根中国优势基金经理的职务。而由于吕俊身兼投资总监和副总经理,这两项职位的辞呈尚需董事会批准,目前尚在过程之中。

此前,业内关于吕俊将转投私募的传言在6月份流传较多。但随后上投摩根在6月13日一纸公告平息了各方猜测:已是上投摩根投资总监的吕俊被任命为公司副总经理。这一公告被外界看作是公司挽留措施之一,吕俊转投私募一说也渐平息。

吕俊因管理上投摩根中国优势基金为投资者熟知。2006年该基金业绩居开放式基金前三之列,截至到2007年8月3日,中国优势基金累计净值为5.3778元,成立以来的收益率为534.9%。而吕俊在担任投资总监期间,上投摩根旗下基金整体业绩也较优异,另一基金上投摩根阿尔法基金也列去年开放式基金前三。

吕俊离职后,其投资总监职责将由投资副总监孙延群暂时负责,孙延群正是另一只明星基金阿尔法的基金经理。

目前尚不清楚吕俊具体的去向如何,但业内人士认为i,合资基金公司在待遇等方面已属不错,且吕俊一肩挑投资总监和副总两职,再转投业内其他公募基金的可能性不大。

公募人才频流出

公募基金知名基金经理转投私募已不鲜见。从博时基金肖华转投私募是业内影响较大的第一起事例,随后魏上云、江晖以及前不久离开嘉实基金的王贵文、赵军都引起了业界和投资者关注。

目前肖华等人已经在私募行业掌管各自的基金,从工银瑞信投资总监任上离去的江晖也召集部分公募基金人员组织了自己的投资管理公司。

一名基金经理称,与公募基金相比,基金经理们看好私募的不止是其激励制度更优越,私募基金少有短期排名压力,在投资方面更关注长期目标,能更好地实践基金经理们的投资理念。

另外,公募基金经理转投保险公司、海外投资机构的案例从去年以来也屡有出现,如中信,友邦华泰等公司此前流失的基金经理。

另:上投旗下的基金会受多大的影响?

对于中国优势来说,影响可能会大一点。但对于其它基金,影响应该不会很明显。此前在吕俊团队之下,上投摩根的策略本就偏保守,从业绩上看,不可能再保守收缩了。而继任者极可能是孙延群,孙在景顺时业绩已不错,上投阿尔法运作也很成功。

如果上投摩根转向激进,那么业绩可能还更大的提升,因为前八个月来上投摩根旗下基金的业绩并不突出。

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关键词: 吕俊  辞职  上投摩根 

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